2017中國飲品店發(fā)展報(bào)告：回老家開一家奶茶店可行嗎？
2017-09-11 10:23:09 查看：
“城市套路深，我要回農(nóng)村”，雖是一句網(wǎng)絡(luò)調(diào)侃語，但是大城市生活節(jié)奏快、物價(jià)高是事實(shí)，高壓之下不少年輕人選擇了“逃離北上廣”，返回家鄉(xiāng)自己創(chuàng)業(yè)，這不失為一個(gè)好選擇。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國的大多數(shù)三線城市以及城鎮(zhèn)的人民生活水平越來越高，消費(fèi)能力也越來越高。很多人在外面工作了幾年存了點(diǎn)錢，于是想回老家開一家飲品店，一邊可以照顧父母，一邊也可以在自己的小城市里悠閑的享受生活。那么2017年整個(gè)飲品店市場到底怎么樣呢？我們今天一起來看看。
“排隊(duì)、限購、黃牛加價(jià)”，很難想象些詞匯是用來形容茶飲店的。喜茶、一點(diǎn)點(diǎn)、因味茶、奈雪の茶等“網(wǎng)紅茶飲”創(chuàng)造了一個(gè)新的消費(fèi)現(xiàn)象。飲品店真的這么火？為何會有這樣的發(fā)展？我們現(xiàn)在入場還來得及？我們不妨來看看，相信你能從中獲得一些啟發(fā)。
中國現(xiàn)制飲品行業(yè)究竟有多大，還沒有比較權(quán)威的說法，但我們可以通過時(shí)下流行的一些數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行大致的估算：根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)對中國25個(gè)城市15歲到45歲消費(fèi)者的采樣統(tǒng)計(jì)，我們可得到現(xiàn)制飲品的實(shí)際的空間應(yīng)超過千億。
▲ 人口、城鎮(zhèn)華旅、人口年齡數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局
杯均價(jià)、年均購買杯數(shù)來自凱度消費(fèi)者指數(shù)
“冒雨排隊(duì)”、“圍堵星巴克”、"千億市場“”看著別人的飲品店開一家火一家，你是不是也心動(dòng)了？
▲ 城市分級依據(jù)《第一財(cái)經(jīng)周刊》2017年發(fā)布的城市分級榜單。新一線城市包括成都、杭州、武漢、重慶、南京等，二線城市包括廈門、福州、無錫、合肥、昆明等，下同。
▲ 大品牌指全國門店數(shù)量超過50家的品牌。
奶茶店在2016年發(fā)展比較迅猛，超過8000家的省份從年初的2個(gè)增長到年末的6個(gè)。近期數(shù)據(jù)顯示，全年茶飲店增長率內(nèi)陸明顯高于沿海，貴州、甘肅、西藏增長率最高。
某大熱“新式茶飲”品牌16年用戶中男性比例接近42% ，擁有更高消費(fèi)能力的25~35歲群體在消費(fèi)者中所占比例增大；通過品牌和產(chǎn)品的改變，吸引了更廣泛的消費(fèi)群體。
新中式茶飲市場來自增量需求和存量替代：對傳統(tǒng)奶茶店、對沖調(diào)類熱飲（速溶咖啡等）、對CO2飲料等的替代。
綜合對比沖調(diào)類熱飲銷售額（1200億元）、“咖啡&其他飲品店”（926億元）以及“傳統(tǒng)奶茶等其他飲品店”銷售額（413億元），我們推算新中式茶飲潛在市場規(guī)模在400~500億元。
以喜茶、奈雪の茶為代表的產(chǎn)品派注重飲品本身，主力單品價(jià)位在22-25元；以因味茶、大益茶為代表的格調(diào)派注重高投入打造品牌價(jià)值，主力單品價(jià)位在30~35元，定價(jià)對標(biāo)星巴克。
IDG、天圖資本、劉強(qiáng)東等投資新式茶飲，資金投向主要為展店、供應(yīng)鏈、中央廚房等內(nèi)容。
1）健康性：用奶和上等茶葉代替奶精和茶精，添加水果、淡奶油等；
2）以配料、工藝等保障“好喝”的口感；
3）穩(wěn)定性和一致性。茶飲易被模仿，必須持續(xù)進(jìn)行原料與配方創(chuàng)新、發(fā)展衍生品保持差異化和時(shí)尚性。
茶飲品質(zhì)主要取決于基底茶，所用茶葉是新中式茶飲的最大成本項(xiàng)。掌控上游茶葉供應(yīng)鏈?zhǔn)谴笮托轮惺讲栾嬤B鎖建立核心競爭力的必要條件。
新媒體是鏈接新式茶飲和目標(biāo)年輕消費(fèi)客群的重要途徑，加大新媒體營銷、粉絲曬圖對品牌反向營銷形成良性互動(dòng)是新式茶飲的重要宣傳方式。
以喜茶、奈雪の茶為典型代表的產(chǎn)品派新中式茶飲對消費(fèi)者喜好理解深入，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)，定價(jià)合理，受眾廣泛；借助資本的力量快速擴(kuò)張，同時(shí)提升供應(yīng)鏈控制力，強(qiáng)化差異性和盈利能力，形成良性循環(huán)。星巴克中國2016年網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2242家，銷售收入138億元人民幣，平均單店收入617萬元。我們判斷未來行業(yè)龍頭門店總量可達(dá)1000家左右，而平均單店年銷售額有望達(dá)到1200萬元，年銷售收入有望達(dá)到120億元以上，與星巴克銷售體量相當(dāng)。
格調(diào)派資金實(shí)力雄厚，背景資源強(qiáng)大，在設(shè)備配備和門店設(shè)計(jì)上更勝一籌。但因產(chǎn)品力相對較弱，定位高而受眾相對狹窄，故其盈利能力仍待觀察。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國的大多數(shù)三線城市以及城鎮(zhèn)的人民生活水平越來越高，消費(fèi)能力也越來越高。很多人在外面工作了幾年存了點(diǎn)錢，于是想回老家開一家飲品店，一邊可以照顧父母，一邊也可以在自己的小城市里悠閑的享受生活。那么2017年整個(gè)飲品店市場到底怎么樣呢？我們今天一起來看看。
“排隊(duì)、限購、黃牛加價(jià)”，很難想象些詞匯是用來形容茶飲店的。喜茶、一點(diǎn)點(diǎn)、因味茶、奈雪の茶等“網(wǎng)紅茶飲”創(chuàng)造了一個(gè)新的消費(fèi)現(xiàn)象。飲品店真的這么火？為何會有這樣的發(fā)展？我們現(xiàn)在入場還來得及？我們不妨來看看，相信你能從中獲得一些啟發(fā)。
中國現(xiàn)制飲品行業(yè)將達(dá)千億規(guī)模
飲品作為輕度餐飲，沒有固定的用餐場景，可以自然而然地融入各種消費(fèi)與娛樂活動(dòng)：為購物提供小憩、成為觀光旅游的伴侶、在工作的時(shí)段提供精力的補(bǔ)充…隨著人民生活水平提高，餐飲行業(yè)也在蓬勃發(fā)展，2020年預(yù)計(jì)餐飲行業(yè)規(guī)模達(dá)5.1萬億元。整個(gè)市場的發(fā)展，必定會帶來飲品行業(yè)的繁榮。中國現(xiàn)制飲品行業(yè)究竟有多大，還沒有比較權(quán)威的說法，但我們可以通過時(shí)下流行的一些數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行大致的估算：根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)對中國25個(gè)城市15歲到45歲消費(fèi)者的采樣統(tǒng)計(jì)，我們可得到現(xiàn)制飲品的實(shí)際的空間應(yīng)超過千億。
▲ 人口、城鎮(zhèn)華旅、人口年齡數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局
杯均價(jià)、年均購買杯數(shù)來自凱度消費(fèi)者指數(shù)
“冒雨排隊(duì)”、“圍堵星巴克”、"千億市場“”看著別人的飲品店開一家火一家，你是不是也心動(dòng)了？
飲品店行業(yè)的發(fā)展與現(xiàn)狀
在飲品店高毛利、高坪效、低投入的誘惑之下，不少創(chuàng)業(yè)者前仆后繼，進(jìn)入了這個(gè)充滿誘惑，也同樣充滿競爭的行業(yè)；對著個(gè)行業(yè)感到心動(dòng)的同時(shí)，你是否知道最近一年一線城市飲品店增長整體放緩？是否察覺咖啡行業(yè)門店數(shù)銳減？是否發(fā)現(xiàn)奶茶店越來越多？整體競爭愈發(fā)激烈，關(guān)店數(shù)激增
美團(tuán)點(diǎn)評數(shù)據(jù)顯示，15年下半年開始，半年飲品店關(guān)店數(shù)逐漸增加，17年上半年飲品店關(guān)店數(shù)超過開店數(shù)28%。一線城市增長乏力，二線或成新的增長點(diǎn)
北上廣深、新一線城市、二線城市2017年4月飲品店門店數(shù)同比增長分別為6%，1%，29%；波士頓咨詢公司認(rèn)為中國的小城市中產(chǎn)消費(fèi)熱情正在飛速發(fā)展，飲品店可能正趕上這一浪潮。▲ 城市分級依據(jù)《第一財(cái)經(jīng)周刊》2017年發(fā)布的城市分級榜單。新一線城市包括成都、杭州、武漢、重慶、南京等，二線城市包括廈門、福州、無錫、合肥、昆明等，下同。
人均15元以上飲品強(qiáng)勢增長
相比于整體增長的疲軟，人均15元以上飲品店數(shù)量在各地都有明顯增長，較高品質(zhì)、服務(wù)和環(huán)境的飲品店正在一二線城市飛速發(fā)展，這也預(yù)示著品質(zhì)飲品趕上了消費(fèi)升級的風(fēng)口。奶茶店增長迅速，咖啡店負(fù)增長
四個(gè)飲品店類型中，奶茶店門店數(shù)量增長迅速，鮮榨果汁店增長疲軟，咖啡店出現(xiàn)負(fù)增長。在咖啡廳整體門店下滑的同時(shí)，大品牌咖啡廳迅速擴(kuò)張；奶茶和鮮奶酸奶大品牌擴(kuò)張速度與整體相近；鮮榨果汁大品牌增速較大。▲ 大品牌指全國門店數(shù)量超過50家的品牌。
飲品網(wǎng)紅之奶茶：內(nèi)陸增長迅猛
奶茶店從上世紀(jì)80年代開始遍布全國，發(fā)展到人均GDP破8000美元的今天，正在穩(wěn)步擺脫“廉價(jià)”的標(biāo)簽，向“茶飲”邁進(jìn)。奶茶店在2016年發(fā)展比較迅猛，超過8000家的省份從年初的2個(gè)增長到年末的6個(gè)。近期數(shù)據(jù)顯示，全年茶飲店增長率內(nèi)陸明顯高于沿海，貴州、甘肅、西藏增長率最高。
奶茶店內(nèi)陸發(fā)展迅猛
奶茶發(fā)源于東南沿海，但內(nèi)陸地區(qū)對奶茶口味的認(rèn)可也逐漸提高，可以預(yù)見未來內(nèi)陸省份奶茶店會越來越多。品牌擴(kuò)張仍以加盟為主
主要奶茶品牌仍采取加盟作為發(fā)展手段，直營品牌近期受媒體關(guān)注較多，但在奶茶店整體中占比較小。到底是誰在消費(fèi)飲品？
傳統(tǒng)飲品女性和年輕人是主力軍
從性別來看，飲品店消費(fèi)者中女性的比例占76%，其中咖啡男性比例相對最高，鮮奶酸奶男性比例相對最低；而從年齡來看，71%的用戶是30歲以下的年輕人。新式茶飲受眾人群正在變得廣泛
需要注意的是，我們通過對近一年來出現(xiàn)的新式茶飲進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，通過品牌和產(chǎn)品的改變，受眾人群正在變得更加廣泛。某大熱“新式茶飲”品牌16年用戶中男性比例接近42% ，擁有更高消費(fèi)能力的25~35歲群體在消費(fèi)者中所占比例增大；通過品牌和產(chǎn)品的改變，吸引了更廣泛的消費(fèi)群體。
女性買的更多，男性買的更貴
在飲品店消費(fèi)客單價(jià)最高的是35歲以上男性；女性比男性年均消費(fèi)頻次更高；各年齡段消費(fèi)頻次無顯著差異。飲品店的前路到底如何？
行業(yè)空間
增量需求+存量替代，新中式茶飲潛在規(guī)模約400~500億元，“產(chǎn)品派”與“格調(diào)派”共筑消費(fèi)升級新風(fēng)口，資本助力行業(yè)快速發(fā)展。新中式茶飲市場來自增量需求和存量替代：對傳統(tǒng)奶茶店、對沖調(diào)類熱飲（速溶咖啡等）、對CO2飲料等的替代。
綜合對比沖調(diào)類熱飲銷售額（1200億元）、“咖啡&其他飲品店”（926億元）以及“傳統(tǒng)奶茶等其他飲品店”銷售額（413億元），我們推算新中式茶飲潛在市場規(guī)模在400~500億元。
以喜茶、奈雪の茶為代表的產(chǎn)品派注重飲品本身，主力單品價(jià)位在22-25元；以因味茶、大益茶為代表的格調(diào)派注重高投入打造品牌價(jià)值，主力單品價(jià)位在30~35元，定價(jià)對標(biāo)星巴克。
IDG、天圖資本、劉強(qiáng)東等投資新式茶飲，資金投向主要為展店、供應(yīng)鏈、中央廚房等內(nèi)容。
核心要素
品質(zhì)與創(chuàng)新、供應(yīng)鏈、營銷。茶飲的高品質(zhì)是基礎(chǔ)，體現(xiàn)在：1）健康性：用奶和上等茶葉代替奶精和茶精，添加水果、淡奶油等；
2）以配料、工藝等保障“好喝”的口感；
3）穩(wěn)定性和一致性。茶飲易被模仿，必須持續(xù)進(jìn)行原料與配方創(chuàng)新、發(fā)展衍生品保持差異化和時(shí)尚性。
茶飲品質(zhì)主要取決于基底茶，所用茶葉是新中式茶飲的最大成本項(xiàng)。掌控上游茶葉供應(yīng)鏈?zhǔn)谴笮托轮惺讲栾嬤B鎖建立核心競爭力的必要條件。
新媒體是鏈接新式茶飲和目標(biāo)年輕消費(fèi)客群的重要途徑，加大新媒體營銷、粉絲曬圖對品牌反向營銷形成良性互動(dòng)是新式茶飲的重要宣傳方式。
外賣延伸了飲品店
飲品店傳統(tǒng)面向客戶是門店周圍500米的固定客戶和其他流動(dòng)客戶，而外賣的高速發(fā)展，已不需要消費(fèi)者到店購買飲品，飲品店的觸達(dá)范圍擴(kuò)大數(shù)十倍。發(fā)展方向
短期競爭加劇；中長期產(chǎn)品派有望現(xiàn)全國龍頭，規(guī)模比肩星巴克。新中式茶飲進(jìn)入壁壘較低，單店前期投入在30~150萬元，行業(yè)爆發(fā)式增長吸引了眾多進(jìn)入者，行業(yè)高度分散，競爭激烈。以喜茶、奈雪の茶為典型代表的產(chǎn)品派新中式茶飲對消費(fèi)者喜好理解深入，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)，定價(jià)合理，受眾廣泛；借助資本的力量快速擴(kuò)張，同時(shí)提升供應(yīng)鏈控制力，強(qiáng)化差異性和盈利能力，形成良性循環(huán)。星巴克中國2016年網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2242家，銷售收入138億元人民幣，平均單店收入617萬元。我們判斷未來行業(yè)龍頭門店總量可達(dá)1000家左右，而平均單店年銷售額有望達(dá)到1200萬元，年銷售收入有望達(dá)到120億元以上，與星巴克銷售體量相當(dāng)。
格調(diào)派資金實(shí)力雄厚，背景資源強(qiáng)大，在設(shè)備配備和門店設(shè)計(jì)上更勝一籌。但因產(chǎn)品力相對較弱，定位高而受眾相對狹窄，故其盈利能力仍待觀察。
